百亿级私募二季度积极调仓逢高减持部分周期股

近日，随着上市公司半年报的陆续披露，百亿级私募二季度持仓情况浮出水面。邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰、林利军、杨东、裘国根和林森等知名私募基金经理积极调仓换股，引发了市场的关注。

邓晓峰高位减持周期股

近日，紫金矿业发布2024年半年报，公司实现营业总收入1504.17亿元，同比增长0.06%；归母净利润150.84亿元，同比增长46.42%。业内人士称，得益于上半年黄金和铜价的走高，这家有色巨头的主营产品量价齐升，使得其净利润大幅上升。

上半年紫金矿业累计上涨逾40%，高毅资产邓晓峰趁着股价处在高位进行大手笔减持。具体来看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度分别减持约7140万股和5050万股。截至二季度末，这两只产品的持股数量和市值分别约为5亿股和86亿元。今年一季度，邓晓峰已对紫金矿业减仓，但一季度末其管理的产品对于紫金矿业的持股市值仍超百亿元。

除了减仓紫金矿业之外，邓晓峰二季度还大手笔减持圆通速递、中国铝业和华峰化学。具体来看，高毅晓峰2号致信基金减持圆通速递1477.86万股，期末持仓降至3030万股。邓晓峰已持有这家快递企业股份多个季度按兵不动，而该公司上半年股价累计上涨逾30%。

此外，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度均减持中国铝业1400万股，合计减持达2800万股；同时，这两只产品却均选择小幅增持云铝股份，合计加仓超400万股。

另外，氨纶纤维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股，他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。

业内人士称，今年上半年周期股强势演绎，邓晓峰持有的有色和基础化工等龙头个股均涨幅不菲，他选择阶段性减持也在情理之中。

在二季度的增持动作上，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别新进京东方A约3.30亿股、TCL科技1.66亿股。

冯柳大面积加仓爱股

不同于邓晓峰选择高位减持周期股，高毅资产另一位知名基金经理冯柳选择加仓其“爱股”海康威视、安琪酵母、生益科技，并新进布局晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。

具体来看，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股，期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元；而在今年一季度和去年四季度，冯柳共减持海康威视2400万股。

近年来海康威视股价不断下行，距离2021年7月的历史高位已经腰斩。尽管上半年海康威视的股价表现不尽如人意，但该公司的半年报业绩表现亮眼，这家安防龙头企业上半年实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；实现扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展。

另外，冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股，环比增幅超300%，一举成为该公司第二大流通股东。他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元。同时，印制电路板公司生益科技二季度获冯柳增持1500万股，期末持股数量和持仓市值分别为5000万股和10.53亿元。

此外，高毅邻山1号远望基金二季度还分别新进买入晨光生物750万股、海螺水泥1750万股和桐昆股份2350万股。与此同时，冯柳选择减持宝丰能源1000万股；他还同时减持顺鑫农业2000万股。

多家机构调仓动作频频

除了邓晓峰、冯柳之外，董承非、夏俊杰、林利军、杨东、裘国根等知名私募基金经理也积极调仓换股。

具体来看，董承非管理睿郡有孚1号私募基金新进买入半导体公司芯朋微152.73万股，而该产品选择小幅减持元力股份；同时，睿郡睿享私募基金则新进北交所公司连城数控211.16万股，该公司系光伏与半导体设备制造商。睿郡资产表示，当前主要关注的方向是那些可以实现防御性增长的行业和公司，在过去一两年中，越来越多的资金偏好防御性资产，特别是那些可以提供高股息的投资标的，未来仍有业绩增长空间。此外，防御性资产可以重点从资源性和公用事业行业中挖掘。

仁桥资产夏俊杰也动作频频，他管理的仁桥泽源股票私募基金除了在二季度新进买入IT服务公司久远银海超450万股之外，也新进布局三未信安34.61万股，同时小幅加仓北京人力和中粮科工，但却减持华域汽车约200万股。

此外，正心谷资本创始人林利军重仓新进云天化，后者是磷肥及磷化工行业巨头。他管理的正心成长私募基金新进该公司2245.55万股，位居第三大流通股东。同时，正心谷价值中国优选私募基金则新进云意电气约270万股。

从以往的操作风格来看，林利军较为青睐医药赛道。业内人士称，由于近年来医药行业走势不尽如人意，正心谷资本似乎更倾向于多元化布局，并逐步降低在医药行业的配置比重。

杨东创立的宁泉资产，在今年二季度末也新进多家公司前十大流通股东名单。近日，LED照明企业木林森发布的半年报显示，宁泉致远59号私募基金新进该股前十大流通股东名单，持有905.19万股，期末持有市值为7300万元。同时，宁泉致远39号私募基金二季度新进医疗器械高科技公司凯利泰246.13万股。

此外，裘国根掌舵的百亿级私募重阳投资对多只个股持仓“按兵不动”。二季度，重阳战略聚智、重阳战略英智两只基金持有物联网模组企业移远通信755.7万股。同时，重阳战略汇智、重阳战略英智合计持有维生素龙头新和成7032.08万股，期末持股市值达到13.5亿元。

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