时间：2024-10-30 07:48 来源：证券之星 阅读量：8952
10月中下旬，国产旗舰手机进入密集发布期，出现一种集体变化:“果味”浓重。多名手机公司高管都没有回避谈及借此希望与苹果公司开展竞争的意愿。
这显示出AI大模型新趋势下，可能对手机行业带来变局的潜在动力。
美国当地时间10月28日，苹果Apple Intelligence正式推出，但目前尚未有具体在中国市场的落地进展描述，仅有2025年的时间点。
同期，国内厂商也争相探索从AI原生应用到AI Agent的演进，一些行业测评指出，苹果在一些AI应用细节上表现更好，但国内安卓阵营与苹果在多个场景的应用相差不大甚至前者积累更多。
海外市场格局也正出现新变化。过去一年传音增长突飞猛进，一度站稳全球Top5位置，但今年以来传音份额有所下滑。刚刚发布的财报显示，一路持续增长的传音在第三季度出现收入和净利润同比下滑，部分原因就与市场竞争有关。
在年底旗舰机型冲刺期，手机市场又在酝酿新的变局。
对于第三季度业绩波动，传音在公告中指出，主要受市场竞争以及供应链成本综合影响， 2024年第三季度收入及毛利率有所下降，毛利额同比减少所致。
该季度内，传音营收的下跌幅度在7.22%并不算很高，但归属于上市公司股东的净利润下跌41.02%。
经营活动产生的现金流量净额方面，传音在第三季度下跌89.1%，原因在于期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长较大，其中公司前三个月到期的采购款较大，付款同比增长较多。
考虑到今年以来手机供应链产品如主芯片、存储、屏幕等均在不同程度涨价，传音的毛利率受到影响并不难预料。
近期国内手机厂商先后发布的高端旗舰手机对比去年同期也可见，均有数百元不同程度售价提升，显然与供应链成本抬升有关。相比之下，若将较多产品集中在中低端价位段，对于整体盈利能力的影响显然就更大。
此前就有手机行业高管对21世纪经济报道记者分析，传音近些年的高速增长背后，一定程度源于其在海外市场更多的产品定价在1000元以内，十分考验公司的经营和运转效率。
此外，海外不同市场的成长性可能也会影响到短期内的盈利能力。
21世纪经济报道记者综合观察第三方机构统计发现，大约从今年第二季度开始，传音滑落到全球手机Top5阵营之外，vivo的出货量有加快增速，市场份额得以增加，挤压了其他品牌的比重。这一趋势延续到了第三季度。
根据Counterpoint分析，全球大多数区域市场在第三季度有所复苏，由西欧、拉丁美洲和日本领衔，均实现了双位数的同比百分比增长。
虽然目前主要区域市场的排名变化还没出炉，但结合第二季度的数据可见，在拉丁美洲市场，小米、苹果、荣耀分别有31%、44%、51%的出货量同比增速，传音还没进入前五阵营，目前巴西市场是其成长力的主要支撑。
在欧洲，Counterpoint指出，传音旗下TECNO在二季度是欧洲市场增长最快的品牌，出货量同比增长196%，但其主要聚焦在中欧和东欧销售，三季度西欧的快速增长可能暂时难以对传音带来太大拉动。
整体观察不难发现，面向海外市场要增量正成为当前国内手机厂商的主要趋势。
OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎就对21世纪经济报道记者指出，OPPO在东南亚多个市场排在前两名位置，OPPO会巩固优势地位，在高端市场进一步突破，提升产品层级；对于拉丁美洲、非洲等新兴潜力市场正积极开拓，2024年在开拓巴西、阿根廷市场，此前在墨西哥市场已经进入当地前五。
“我们看到很多国家和地区的高端市场成长很快，所以Find系列产品对我们来说在海外市场拓展机会也很大。”据他透露，目前OPPO有约六成出货来自海外市场，海外已经成为OPPO未来的关键增长引擎。
对于近期发布的Find X8系列部分机型与苹果的外观审美类似，刘作虎坦言，做高端市场难免与苹果和三星竞争。希望通过双潜望、超光影图像系统和AI应用等软硬件结合，给苹果用户另一种选择。“我们认为，全球市场是旗舰手机的试金石，高价位段手机在全球受欢迎，才有含金量。”
不止OPPO，此前vivo在发布高端旗舰新机时，新发布一款mini机型，也是类似苹果手机常见的小直屏。公司高管在发布时同样隐晦谈到抢夺苹果用户的意图。
国内厂商紧盯海外市场的增长潜力，与海外主要市场正逐渐复苏有关。此外，备受关注的AI手机也在驱动着手机行业新一轮技术竞争。
第三方机构IDC预测，2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%，达12.30亿部。预计今年安卓阵营出货量将有7.1%的增速，iOS阵营则是0.8%。苹果增长放缓是在中国市场竞争加剧及往年技术较高的结果。但预计iOS的潜在上涨空间，很大程度取决于其GenAI用例在iPhone16系列等新品种的表现，以及苹果多久能在中国建立本地人工智能合作伙伴关系。预计这将对苹果2025年的增长带来动力。
美国当地时间10月28日，苹果智能正式在iPhone、iPad和Mac推出，随 iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的发布同步上线，包括写作工具、Siri、录音摘要等功能焕新。根据官方预估，2025年将在中国市场推出相关功能，这就意味着短期内，其在中国市场新品还面临AI功能落地的空档期。
综合观察不难发现，目前无论国内主流手机厂商，还是海外如苹果、谷歌等手机产品，关于AI的相关应用差异并不太大，当然苹果在某些系统级AI能力上更为成熟，在具体场景用例方面，如AI消除、录音摘要等方面，国内外则没有差距，甚至国内更早推出、积累更多。
这背后是手机公司都在积极发力。近期更新手机OS系统的国内安卓阵营不约而同提到，从AI个别独立应用，向AIOS和AI Agent的升级迭代。背后潜藏更为庞大的AI大模型底层能力和生态比拼。
IDC预计，2024年全球AI手机出货同比增长360%，2024-2028年年均增长78%。而AI大模型功能更为完备的手机，往往有较丰富的硬件能力堆叠，仅存储就有一定门槛，这意味着高端手机将更受期待。
刘作虎受访时介绍，在两年前ChatGPT出现后，行业普遍看到这将对手机行业带来的变化。“现在我们花了大量时间讨论新的AI技术怎么重构影像技术，至少这在OPPO是非常大的课题。我们发现AI大模型的确带来了非常多可能性，它将重构整个系统性的技术架构。”
他坦言，每周都会在内部召开AI专项会。“我们以前做OS系统规划是提前一年开始筹备，顶多半年有一次升级。但在AI时代，甚至应该每个月进行规划，因为模型变化太快，我们也有很大紧迫性。我个人认为手机是AI应用体验最好的载体，我们也希望吸引全球的高端人才进来。”
OPPO AI中心产品总监张峻举例道，即便是看起来简单的AI识屏，背后也需要多层次的技术分解，需要如基于检索增强的多模态理解能力等支持。“我们去年就已经发布支持AI端侧化的功能，今年延展了一步，到11月中，会有新的端侧AI LoRA架构推出，直接部署在X8系列新品上。端侧最大的瓶颈其实是手机计算资源使用，我们不会专门预留内存，而是根据要跑的端侧化AI功能来占用。借助这个架构来节省内存峰值占用等手机内部资源消耗，让端侧运算更为智能。”
当然与苹果进入国内尚面临门槛一样，国内厂商要将大模型能力推出海外也需要搭建生态。
刘作虎告诉21世纪经济报道记者，海外的AI生态与国内的确有所差异。“我们跟Google有紧密合作，有在与Google共同探讨，AI时代的操作系统怎么做、怎么共建生态，这将是一个不断迭代的过程。我们也有模型团队，不会去做类似GPT 5.0这样的基础大模型。但是在手机上可做的模型还有很多，比如认知决策模型等各类端侧模型。从全球科技人才角度看，技术是相通的，核心是对技术的理解和认知的区别。我们也希望吸引到更多AI人才。”
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